A CIA washingtoni főhadiszállásán szupertitkos találkozóra érkezik Osborne Cox elemző. Őszinte megdöbbenésére egy kiszivárgott titok miatt kirúgják. Cox hazatér, és nekifog inni, és írni - készülő memoárját. Felesége, Katie nem lepődik meg túlságosan, régóta tart szerelmi afférja Harry Pfarrer-rel, a nős szövetségi bíróval, és amúgy is azt tervezi, hogy elhagyja Coxot.
Eközben Washington egyik külvárosi negyedében, látszólag egy teljesen másik világban a Hardbodies Fitness Center alkalmazottja, Linda Litzke élete nagy tervén rágódik: plasztikai műtétre készül és erről mesél kollégájának, Chad Feldheimer-nek. Amikor a CIA-elemző visszaemlékezéseit tartalmazó CD Linda és Chad ölébe pottyan, a duó rádöbben, hogy ki kell használniuk a lehetőséget. Csakhogy az események hamarosan kikerülnek a szereplők irányítása alól, és kacagtatóan sötét találkozásokhoz vezetnek.