A film egy elképzelt párhuzamos világban játszódik, az 1960-as években, ahol a vérszívók az evolúció magasabb szintjét képviselik, és békében élnek az emberekkel. Ez a kényes egyensúly akkor borul fel, amikor végzetes influenza-járvány söpör végig a lakosságon, és néhány vámpír az emberek ellen fordul. A Testvériség Silus-t küldi, hogy fogja el a gyilkosokat az emberek rendőrségével együttműködve. Silus a vadászat során sötét titkot fedez fel a két faj jövőjéről...